印刷圈隱形“鱷群”：實(shí)力超群的外資印刷包裝巨頭

【快印客導讀】在當前國內近10萬(wàn)家印刷企業(yè)中，有這樣一個(gè)群體：它們數量不多，滿(mǎn)打滿(mǎn)算不過(guò)兩三千家，且多數時(shí)候低調潛行，很少在公開(kāi)場(chǎng)合發(fā)聲。然而，這卻絲毫沒(méi)有妨礙它們成為印刷圈最具實(shí)力的隱形“鱷群”之一。它們中的佼佼者規模龐大，在各個(gè)印刷包裝細分市場(chǎng)通常都占據“塔尖”位置，是近40年印刷業(yè)快速發(fā)展受益最大的群體之一。
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這個(gè)群體就是：密集聚居于廣東，廣泛分布于東部沿海省份，同時(shí)散見(jiàn)于其他地區的外資印刷企業(yè)。

兩三千家企業(yè)自然沒(méi)法說(shuō)。接下來(lái)，三好同學(xué)要梳理的是：8家實(shí)力超群的外資印刷包裝巨頭。這8家企業(yè)產(chǎn)品不盡不同，進(jìn)入中國市場(chǎng)的時(shí)間有早有晚，但在各自所處的細分市場(chǎng)均排名靠前，有的甚至獨占鰲頭。
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更重要的是，無(wú)論在國內外印刷圈，這8家歷史悠久、體量龐大、業(yè)務(wù)觸角遍及全球各個(gè)角落的企業(yè)均堪稱(chēng)傳奇。當下，即便有個(gè)別企業(yè)遇到了暫時(shí)性困難，也不能否認它們已有的輝煌。這8家巨頭究竟是誰(shuí)？下面就為各位老板揭曉。
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對了，還要多說(shuō)一句：由于信息來(lái)源所限，各巨頭的介紹如有錯漏之處，還請各位老板海涵并指正。
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利樂(lè )：液體無(wú)菌食品包裝的霸主
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2017年全球銷(xiāo)售額：115億歐元(約合人民幣900億元)
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中國市場(chǎng)年銷(xiāo)售額：人民幣100億元+(估)
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利樂(lè )公司成立于1951年，發(fā)家地是瑞典隆德市。隆德人口不足10萬(wàn)，是一個(gè)少為人知的歐洲小城。然而，這卻沒(méi)有妨礙利樂(lè )由此成長(cháng)為全球液體無(wú)菌食品包裝的絕對霸主。
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利樂(lè )創(chuàng )業(yè)之初即專(zhuān)注于液體食品灌裝系統及包裝材料的研發(fā)。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，在以牛奶為主的液體食品包裝領(lǐng)域確立了壓倒性的技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢。
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顯示，截至2017年，利樂(lè )在全球擁有55家工廠(chǎng)及100多個(gè)其他機構，員工達24800人，年利樂(lè )包銷(xiāo)售量達1880億個(gè)，實(shí)現凈銷(xiāo)售收入約115億歐元。
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利樂(lè )與中國市場(chǎng)最初的接觸發(fā)生在1972年。當年，利樂(lè )參加了在北京舉行的一個(gè)貿易展；1979年，利樂(lè )向中國交付了第一臺無(wú)菌灌裝機。自1987年開(kāi)始，利樂(lè )用20多年的時(shí)間在中國布局了4家工廠(chǎng)，分別位于北京、佛山、昆山和呼和浩特?？上У氖?，由于污染擾民遭遇持續投訴，利樂(lè )佛山工廠(chǎng)已于2017年7月停產(chǎn)關(guān)廠(chǎng)。
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利樂(lè )在國內液體無(wú)菌食品包裝領(lǐng)域地位顯赫，一度占據約95%的市場(chǎng)份額，近年來(lái)有所下滑也在六成左右，但行事十分低調，幾乎沒(méi)有接受過(guò)媒體采訪(fǎng)。

近年來(lái)，利樂(lè )因為兩件事在圈內引發(fā)廣泛關(guān)注：一件是佛山工廠(chǎng)的關(guān)停，另一件是在國家工商總局發(fā)起的反壟斷調查中，利樂(lè )因濫用市場(chǎng)支配地位，被處以6.68億元人民幣的高額罰款。
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據了解，這一罰款金額是按照2011年利樂(lè )在中國大陸市場(chǎng)相關(guān)商品銷(xiāo)售額的7%核算的。簡(jiǎn)單推導可知，利樂(lè )當年在中國大陸的銷(xiāo)售額約為95.39億元。
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2017年，大中華區在利樂(lè )銷(xiāo)售量中的占比為15%。如果量?jì)r(jià)同比，則利樂(lè )在大中華區的銷(xiāo)售額約為17.25億歐元，合人民幣約135億元。即使國內售價(jià)比歐美低一些，其中國市場(chǎng)的年銷(xiāo)售額也大概率在100億元人民幣以上，超過(guò)同期國內任何一家印刷包裝企業(yè)。
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當納利：北美老大也曾是中國冠軍
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2017年全球銷(xiāo)售額：69.40億美元(約合人民幣469億元)
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中國市場(chǎng)年銷(xiāo)售額：人民幣45億元+(估)
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成立于1864年，總部位于美國芝加哥的當納利，主營(yíng)出版物、目錄及商業(yè)印刷，近年來(lái)也涉足包裝和標簽印刷，是印刷圈知名度最高的企業(yè)之一。
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2016年一分為三前，當納利年銷(xiāo)售額超過(guò)100億美元，在北美印刷圈遙遙領(lǐng)先。即便是分拆之后的新當納利，仍在全球近30個(gè)國家擁有4萬(wàn)多名員工，并憑借一年近70億美元的營(yíng)收在2017年的“北美印刷企業(yè)400強”中繼續占據第一，在2018年的“美國財富500強”中占據第406位。
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當納利最初進(jìn)入中國設廠(chǎng)是在1993年，與深圳石化下屬的旭日印刷有限公司合資成立“深圳當納利旭日印刷有限公司”，這便是今天“深圳當納利印刷有限公司”的前身。
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2001年中國加入WTO后，當納利在國內的發(fā)展開(kāi)始提速，陸續在上海、北京、東莞、成都、蘇州、武漢、昆山等地成立多家工廠(chǎng)，并于2005年收購了敬業(yè)(東莞)印刷包裝有限公司，將其打造成為在中國的主要生產(chǎn)基地之一。
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近年來(lái)，受各種因素影響，當納利在全球市場(chǎng)遭遇挑戰，以致不得不忍痛拆分。且拆分之后的新當納利仍面臨資不抵債，盈利能力疲弱，股價(jià)低迷等問(wèn)題，但當納利在中國的發(fā)展仍不乏亮點(diǎn)。
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回顧歷年“中國印刷企業(yè)100強”可以發(fā)現，從2008年首次上榜到2016年因母公司拆分退出排行，當納利中國曾7次占據榜首，是迄今為止登頂次數最多的印刷企業(yè)。期間，其營(yíng)收從2007年的26.27億元，遞增至2014年的45.71億元，走勢穩健。
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由于種種原因，當納利北京工廠(chǎng)于2016年關(guān)停。近日，又有未經(jīng)證實(shí)的消息表示，由于廠(chǎng)區已被碧桂園收購，深圳當納利將遷往東莞與敬業(yè)印刷合并。
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或許是為深圳工廠(chǎng)搬遷做準備，敬業(yè)印刷于近期啟動(dòng)了投資額高達6.51億元的第四次改擴建。這也從一個(gè)側面表明，當納利在中國的發(fā)展并未止步。

凸版印刷：日本印刷大佬的中國局
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2017/18財年全球銷(xiāo)售額：14528億日元(約合人民幣858億元)
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中國市場(chǎng)年銷(xiāo)售額：人民幣20億元+(估)
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擁有118年歷史的凸版印刷株式會(huì )社，總部位于日本東京，是全球最大的印刷企業(yè)之一。
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從年報看，凸版印刷的業(yè)務(wù)范圍相當寬泛，既包括了書(shū)報刊印刷，紙盒、紙箱、軟包裝、液體食品包裝、軟包裝等包裝印刷，小冊子、招貼、單頁(yè)、直郵、日歷等商業(yè)印刷；也包括了商業(yè)表格、墻紙印刷、護照/發(fā)票/銀行卡/彩票/智能卡等安全印刷；還包括了顯示器、觸摸屏、光掩模等電子產(chǎn)品印刷。
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總之，三好同學(xué)有一個(gè)感覺(jué)，但凡是跟印刷沾邊的產(chǎn)品，凸版印刷似乎沒(méi)有不能干的。所以，它能做這么大還是有原因的。
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1992年，凸版印刷進(jìn)入中國大陸設廠(chǎng)，成立凸版印刷(深圳)有限公司。這是一家以書(shū)刊印刷為主的外向型企業(yè)，高峰期銷(xiāo)售額超過(guò)6億元；1994年，凸版印刷成立以銀行卡等安全產(chǎn)品印刷為特色的凸版印刷(上海)有限公司；2003年，成立上海凸版有限公司、上海凸版印刷有限公司，主攻軟包裝印刷。
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此外，凸版印刷在國內還成立了上海凸版光掩模、上海凸版中芯彩晶等從事印刷電子類(lèi)產(chǎn)品的公司。
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凸版印刷在中國市場(chǎng)最為引人關(guān)注的布局發(fā)生在2008年。這一年，它通過(guò)收購新加坡國家印刷出版集團，獲得了利豐雅高印刷集團的控制權。后者在廣東、上海、北京等地擁有多家大型工廠(chǎng)，年度銷(xiāo)售額一度達到23億元，在國內期刊和圖書(shū)印刷市場(chǎng)具有舉足輕重的地位。在此之前的2006年，凸版印刷還收購了北京日邦印刷有限公司。
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對利豐雅高的收購標志著(zhù)凸版印刷在中國的業(yè)務(wù)布局達到了階段性的頂峰。從2012年開(kāi)始，它在國內的發(fā)展連續遭遇困局。這一年，它關(guān)閉了凸版印刷(上海)有限公司、凸版印刷(深圳)有限公司兩家工廠(chǎng)；2013年，又關(guān)閉了北京日邦；2016年，深圳利豐雅高宣布關(guān)廠(chǎng)；2017年，上海凸版有限公司、上海凸版印刷有限公司因環(huán)保問(wèn)題被給予235萬(wàn)元罰款，一時(shí)震驚業(yè)界。
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即便如此，凸版印刷在國內印刷圈仍是不容忽視的存在。在連續關(guān)廠(chǎng)之前的2011年，凸版印刷在中國的銷(xiāo)售額超過(guò)30億元基本沒(méi)有懸念?，F在又有多少？三好同學(xué)估算，應該不會(huì )低于20億元，也許更高。
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安姆科：來(lái)自澳洲的軟包裝巨頭
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2017/18財年全球銷(xiāo)售額：93.19億美元(約合人民幣629億元)
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中國市場(chǎng)年銷(xiāo)售額：人民幣30億元+(估)
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自稱(chēng)“全球最大軟包裝企業(yè)”的安姆科，于1860年在澳大利亞成立，目前總部位于瑞士蘇黎世。但它本質(zhì)上還是一家澳洲公司，并在澳洲上市。
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安姆科在全球40多個(gè)國家擁有近200家工廠(chǎng)，員工數量高達33000人。2017/18財年，安姆科實(shí)現銷(xiāo)售收入93.19億美元。其中，軟包裝部門(mén)貢獻70%，約65億美元。
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安姆科于1994年進(jìn)入中國，一年之內在北京和廣東中山設立了兩家工廠(chǎng)。2009年，通過(guò)收購加拿大鋁業(yè)集團的包裝部門(mén)，獲得了位于北京的德寶商三以及位于惠州、江陰、成都的寶柏系軟包裝企業(yè)，大大擴充了在中國的商業(yè)版圖。
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隨后幾年，安姆科又先后收購了江蘇申達集團旗下的兩家軟包裝工廠(chǎng)以及中山天彩包裝、江門(mén)新利達薄膜、河北奇特等多家企業(yè)。近兩年，隨著(zhù)北京環(huán)保政策的收緊，安姆科旗下的德寶商三、北京安姆科已經(jīng)或即將停產(chǎn)，主要產(chǎn)能則遷往石家莊與河北奇特合并。此外，安姆科位于中山的工廠(chǎng)已經(jīng)注銷(xiāo)。
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據三好同學(xué)估計，安姆科目前在國內約有10家左右的軟包裝工廠(chǎng)，年銷(xiāo)售額不低于30億元。安姆科還持有煙包印刷企業(yè)澳科控股近48%的股權，后者的主要工廠(chǎng)均位于中國大陸，2017年實(shí)現銷(xiāo)售收入近22億元。如果加上澳科控股，安姆科在中國市場(chǎng)的營(yíng)收預計在50億元以上，實(shí)力相當強勁。
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當前，安姆科對另一軟包裝巨頭畢瑪時(shí)的收購正在進(jìn)行中，后者在蘇州、東莞、佛山等地擁有5家工廠(chǎng)，規模也不容小視。一旦合并完成，新安姆科將成為國內軟包裝市場(chǎng)毋庸置疑的No.1。
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艾利丹尼森：標簽材料與印刷“雙棲”
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2017年全球銷(xiāo)售額：66.14億美元
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2017年中國市場(chǎng)銷(xiāo)售額：13億美元(約合人民幣88億元)
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艾利公司成立于1935年，1990年與丹尼森公司合并后，變成了現在的名字，總部位于美國加州。艾利公司創(chuàng )始人斯坦頓·艾利是不干膠材料、涂布機的發(fā)明者。在80多年后的今天，艾利丹尼森公司仍以高品質(zhì)的標簽和標示材料聞名業(yè)界。
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目前，艾利丹尼森在全球50多個(gè)國家擁有100多個(gè)工廠(chǎng)、辦事處等，員工超過(guò)3萬(wàn)人。
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或許正是在材料領(lǐng)域過(guò)于強悍的表現，掩蓋了艾利丹尼森在標簽印刷方面同樣不俗的實(shí)力。在艾利丹尼森2017年的營(yíng)收中，“標簽和標示材料”部門(mén)貢獻45.12億美元，占比68.22%。此外，還有一個(gè)名為“零售品牌和信息解決方案”的部門(mén)，貢獻15.11億美元，占比22.85%。這個(gè)部門(mén)的主要業(yè)務(wù)應該就是標簽印刷生產(chǎn)。
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艾利丹尼森于1994年進(jìn)入中國，在江蘇昆山設立不干膠材料涂布工廠(chǎng)；后來(lái)又在廣州設廠(chǎng)。除了材料部門(mén)，“零售品牌和信息解決方案”業(yè)務(wù)在中國一度擁有7家工廠(chǎng)：廣州兩家，深圳、福州、蘇州、青島、上海各一家。據業(yè)內人士反饋，深圳工廠(chǎng)已經(jīng)停產(chǎn)關(guān)閉。
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“零售品牌和信息解決方案”部門(mén)在中國的工廠(chǎng)主打吊牌、標簽類(lèi)產(chǎn)品，主要服務(wù)于服裝和制鞋企業(yè)。有圈內人士稱(chēng)，艾利丹尼森的服裝標簽業(yè)務(wù)體量很大，貌似全球第一。若果真如此，中國工廠(chǎng)的貢獻應該不容忽視。
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有信息顯示，作為艾利丹尼森“零售品牌和信息解決方案”部門(mén)的主要加工基地，中國工廠(chǎng)一年完成的標簽產(chǎn)值可能高達四五十億元，遠超業(yè)內人士曾經(jīng)的預期。
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絲艾集團：小標簽里做出大生意
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2017年全球銷(xiāo)售額：47.56億加元(約合人民幣235億元)
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中國市場(chǎng)年銷(xiāo)售額：人民幣20億元左右(估)
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絲艾集團成立于1951年，總部位于加拿大多倫多，目前在全球40多個(gè)國家擁有165個(gè)工廠(chǎng)、辦事處等，員工數超過(guò)2萬(wàn)人。
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除了在營(yíng)收中占比只有4%的包裝容器部門(mén)，絲艾集團的其他業(yè)務(wù)均圍繞標簽產(chǎn)品展開(kāi)，涉及：標簽材料和產(chǎn)品、在線(xiàn)電商平臺、面向服裝行業(yè)的射頻標簽軟硬件解決方案及BOPP薄膜。
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絲艾集團的標簽產(chǎn)品十分豐富，從壓敏標簽、模內標簽、熱收縮標簽、拉伸標簽，到濕膠標簽、水洗標簽等等有幾十種之多，廣泛服務(wù)于各個(gè)行業(yè)。以多元化的產(chǎn)品服務(wù)于遍布世界各地的客戶(hù)，其實(shí)也正是絲艾能依托不起眼的標簽產(chǎn)品做出大生意的關(guān)鍵所在。
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絲艾集團晚到2001年才進(jìn)入中國市場(chǎng)，在合肥開(kāi)設了第一家工廠(chǎng)。隨后，又于2004年、2009年在廣州、天津各開(kāi)一家工廠(chǎng)，節奏不緊不慢。
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2015年底、2016年初，絲艾集團分別收購英國世譽(yù)集團和德國威科公司兩家標簽企業(yè)，前者在國內有6家工廠(chǎng)，后者在江蘇常州有一家工廠(chǎng)。
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目前，絲艾集團在國內至少有10家工廠(chǎng)。中國市場(chǎng)對其一年235億元的銷(xiāo)售額貢獻有多大？整體數字無(wú)據可查。
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目前可知的是，僅絲艾產(chǎn)品標識(蘇州)有限公司一家工廠(chǎng)，2017年的銷(xiāo)售收入便高達7.02億元。以此推算，絲艾集團在中國的銷(xiāo)售額一年達到十幾億元應該沒(méi)有大問(wèn)題，超過(guò)20億元也完全有可能。
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波爾公司：印鐵制罐的“大哥大”
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2017年全球銷(xiāo)售額：109.83億美元(約合人民幣742億元)
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中國市場(chǎng)年銷(xiāo)售額：人民幣20億元+(估)
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波爾公司在國內并不算有名，但它卻被認為是全球最大的印鐵制罐企業(yè)。
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顯示，波爾公司成立于1880年，總部位于美國科羅拉多，主要產(chǎn)品是飲料罐、飲料罐蓋和印鐵。目前，在全球有100多處工廠(chǎng)或其他機構，員工數約17500人。很有意思的是，波爾公司還涉足航天航空領(lǐng)域，為政府和相關(guān)客戶(hù)提供技術(shù)服務(wù)。
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波爾公司在中國一度擁有5家印鐵制罐工廠(chǎng)，有4家均在1992-1994年間成立：佛山、深圳、北京和湖北工廠(chǎng)，青島工廠(chǎng)則成立于2010年。這5家工廠(chǎng)均以“波爾亞太”命名，三好同學(xué)猜測：應該是“波爾”與“亞太區”的結合。其中，深圳工廠(chǎng)原名為“美特容器”，想來(lái)是收購更名而來(lái)。不過(guò)，有信息顯示，深圳工廠(chǎng)已于2017年進(jìn)行清算。
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此外，在江蘇太倉和天津原本還有兩家以“波爾亞太”命名的塑料容器公司。不過(guò)，現在都更名成為“岱納包裝”，不知道是不是發(fā)生了股權交易。
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波爾公司旗下的湖北工廠(chǎng)出現在最新一期的百強榜上：2017年銷(xiāo)售收入為7.20億元，排名第49位。已經(jīng)清算的深圳工廠(chǎng)在2007年時(shí)，工業(yè)產(chǎn)值便曾達到8.6億元。以此推算，波爾公司在中國的銷(xiāo)售額達到20億+似乎不是什么難事，至于能否超過(guò)30個(gè)億則很難判斷。
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康美包：利樂(lè )強有力的挑戰者
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2017年全球銷(xiāo)售額：17億歐元(約合人民幣133億元)
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中國市場(chǎng)年銷(xiāo)售額：人民幣23億元+
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主打液體無(wú)菌食品包裝的康美包公司，總部位于瑞士，是行業(yè)巨頭利樂(lè )公司強有力的挑戰者之一。
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顯示，康美包公司成立于1853年，以火車(chē)車(chē)廂制造起家，一度還做過(guò)武器，大致從1944年開(kāi)始涉足包裝領(lǐng)域，到1989年借助收購進(jìn)入液體食品包裝市場(chǎng)，才為現在的康美包公司奠定了基石。
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目前，康美包公司在全球65個(gè)國家開(kāi)展業(yè)務(wù)，2017年生產(chǎn)了336億個(gè)無(wú)菌包裝紙盒。與“老大”利樂(lè )比自然還有差距，但在同類(lèi)企業(yè)中實(shí)力已經(jīng)相當不錯。
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康美包公司早在1985年便涉足中國市場(chǎng)，但其在國內的第一家工廠(chǎng)康美包(蘇州)有限公司晚到2002年才宣告成立，又過(guò)了兩年才正式投產(chǎn)。2010年，康美包公司又在蘇州成立了一家灌裝機組裝工廠(chǎng)。
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2017年，康美包(蘇州)有限公司實(shí)現銷(xiāo)售收入23.82億元，在最新一期的百強榜中位居11位。再加上灌裝機工廠(chǎng)，康美包公司在中國市場(chǎng)的整體銷(xiāo)售規模應該還要更高一些。